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    "description": "Qui nous sommes\nsmzh est un prestataire de services financiers indépendant, offrant à ses clients un conseil complet, transparent et durable dans les domaines des finances & placements, prévoyance & assurance, hypothèques & immobilier ainsi que fiscalité & droit.\nNous sommes une entreprise de services financiers établie et en forte croissance, et recherchons pour le développement de nos activités un(e) conseiller(ère) financier et en prévoyance motivé(e) dans le secteur des services financiers, prêt(e) à accompagner notre vision et nos plans de croissance.\nCe que vous faites\n•\nConseil professionnel et orienté sur les besoins des clients dans les domaines financier et de la prévoyance\n•\nAcquisition de clients et développement d’un portefeuille client\n•\nReprésentation de notre entreprise lors d’événements et en contact direct avec les clients\n•\nGestion et suivi de son propre portefeuille clients par des visites régulières et un accompagnement personnalisé\nCe que vous apportez\n•\nFormation professionnelle achevée (formation commerciale de base) avec 2 à 3 ans d’expérience en tant que conseiller(ère) dans les domaines finance, assurance ou prévoyance\n•\nIntermédiaire en assurance VBV toutes branches un atout\n•\nTrès bonnes connaissances en allemand (autres langues un atout)\n•\nPersonnalité engageante, grande motivation\n•\nMode de travail autonome, engagé et orienté vers les objectifs\n•\nTrès bonnes compétences informatiques (MS Office)\nCe qui vous attend\n•\nUn environnement de travail entrepreneurial et axé sur la réussite\n•\nRémunération et conditions d’emploi attractives\n•\nAccès à des partenariats existants avec des banques, assurances, gestionnaires de fortune, caisses de pension, fiduciaires et experts fiscaux ainsi que des entreprises immobilières\n•\nVoiture de société personnelle\n•\nAccès gratuit à des événements exclusifs et sportifs\n•\nBureaux modernes au cœur de Sursee\n•\nPossibilités de carrière passionnantes et soutien pour des formations externes",
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    "title": "Business Manager AI & Transformation",
    "description": "Job Beschreibung\nDu arbeitest direkt mit dem CEO und der Geschäftsleitung an den wichtigsten AI- und Transformationsinitiativen der smzh Gruppe.\nDu übersetzt unternehmerische Prioritäten in klare Use Cases, belastbare Business Cases und produktive Lösungen. Dabei verbindest Du Geschäftsverständnis, Prozessdesign, Daten, Technologie und Umsetzung.\nDie Rolle ist weder klassische CEO-Assistenz noch interne Beratung ohne Lieferverantwortung.\nDu übernimmst Themen von der Problemdefinition bis zur messbaren Wirkung im operativen Betrieb.\nAufgaben\nDu entwickelst und steuerst das gruppenweite AI-Use-Case-Portfolio gemeinsam mit CEO, Geschäftsleitung und Fachbereichen.\nDu analysierst End-to-End-Prozesse, identifizierst Reibungsverluste und gestaltest einfachere, schnellere und qualitativ bessere Zielprozesse.\nDu priorisierst Initiativen nach Kundennutzen, Ergebnisbeitrag, Produktivität, Risiko und Umsetzbarkeit.\nDu formulierst klare Problemstellungen, Zielbilder, Anforderungen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsgrundlagen.\nDu führst interdisziplinäre Umsetzungssprints mit Fachbereichen, Product, Technology, Compliance und externen Partnern.\nDu entwickelst Prototypen und erste Workflows selbst oder gemeinsam mit unseren technischen Spezialisten.\nDu etablierst für jede Initiative eine Baseline und misst Nutzung, Qualität, Zeitgewinn und finanziellen Nutzen.\nDu erkennst früh, welche Projekte gestoppt, vereinfacht oder beschleunigt werden müssen.\nDu bereitest Entscheidungen für CEO und Geschäftsleitung prägnant vor und berichtest monatlich über Wirkung, Risiken und nächste Prioritäten.\nDu baust ein Netzwerk von AI Champions in den Geschäftsbereichen auf und sorgst dafür, dass neue Arbeitsweisen tatsächlich genutzt werden.\nWoran wir Deinen Erfolg nach zwölf Monaten erkennen\nEin priorisiertes AI-Portfolio mit klarer Ownership, Business Case und Umsetzungspfad ist etabliert.\nMindestens drei relevante Lösungen sind produktiv eingeführt und werden im Alltag nachweislich genutzt.\nFür zentrale Initiativen bestehen belastbare Vorher-Nachher-Messungen zu Zeit, Qualität, Umsatz oder Risiko.\nDoppelte Initiativen und isolierte Tools sind reduziert; Fachbereiche arbeiten nach einer gemeinsamen Umsetzungslogik.\nCEO und Geschäftsleitung verfügen über ein transparentes Cockpit für Fortschritt, Nutzen, Risiken und Entscheidungen.\nJob Anforderungen\nMehrjährige Erfahrung in Business Transformation, Operations, Financial Services, Product Management, Consulting oder einem vergleichbaren Umfeld.\nNachweis, dass Du komplexe Vorhaben nicht nur konzipiert, sondern bis in den produktiven Betrieb geführt hast.\nAusgeprägtes Prozessverständnis und die Fähigkeit, wirtschaftlichen Nutzen sauber zu quantifizieren.\nPraktische Erfahrung mit generativer AI, Automationen und datenbasierten Workflows; Du kannst Prototypen selbst bauen oder technische Teams präzise führen.\nSicheres Urteilsvermögen im Umgang mit sensiblen Kunden-, Finanz- und Mitarbeiterdaten.\nHohe Eigenverantwortung, klare Kommunikation und die Fähigkeit, unterschiedliche Stakeholder zu verbindlichen Entscheidungen zu führen.\nSehr gutes Deutsch und gutes Englisch; weitere Schweizer Landessprachen sind von Vorteil.\nVon Vorteil\nErfahrung im Banking, Versicherungs-, Vorsorge-, Hypothekar- oder Wealth-Management-Umfeld.\nErfahrung mit Salesforce, CRM-Architekturen, Process Mining, Low-Code-Automation, APIs oder AIEvaluationsmethoden.\nErfahrung in einem wachstumsstarken, dezentralen Unternehmen.\nJob Vorteile\nEin unternehmerisches Mandat mit direktem Zugang zu Entscheidungen und kurzen Umsetzungswegen.\nDie Möglichkeit, AI nicht als Nebenprojekt, sondern in zentralen Geschäftsprozessen und Kundenlösungen zu verankern.\nEin wachsendes Schweizer Unternehmen mit über 200 Mitarbeitenden, mehr als 18'000 Kundinnen und Kunden und 13 Standorten.\nZusammenarbeit mit Fachspezialisten aus Finanzplanung, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Anlagen, Immobilien und Unternehmensberatung.\nModerne Arbeitsmittel, Raum für Eigenverantwortung und die Erwartung, dass Du sichtbar Wirkung erzeugst.\nEin Arbeitsumfeld, in dem Geschwindigkeit zählt, Qualität aber nicht verhandelbar ist.",
    "datePosted": "2026-08-19",
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    "@id": "https://ch-jobs.com/job/advisory-excellence-manager-ai-client-solutions#jobposting",
    "title": "Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions",
    "description": "Job Beschreibung\nDu entwickelst die Arbeitsweise unserer Beratung weiter. Gemeinsam mit Beraterinnen, Beratern und Fachspezialisten baust Du AI-gestützte Prozesse, die Informationen zusammenführen, Chancen erkennen und die Qualität jeder Kundeninteraktion erhöhen. Die fachliche Verantwortung bleibt beim Menschen. Deine Aufgabe ist es, AI so in den Beratungsprozess einzubauen, dass Berater schneller zu besseren und nachvollziehbaren Entscheidungen kommen.\nAufgaben\nDu analysierst die wichtigsten Advisory Journeys von der Vorbereitung über das Kundengespräch bis zu Umsetzung und Review.\nDu entwickelst AI-gestützte Lösungen für Gesprächsvorbereitung, Protokollierung, Aufgaben, Zusammenfassungen und Follow-ups.\nDu verbesserst den strukturierten Finanzgrundriss und die Erkennung relevanter Beratungsfelder über Vorsorge, Versicherung, Hypotheken, Anlagen, Steuern, Immobilien und Nachfolge hinweg.\nDu entwickelst Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfungen für Beratungsunterlagen, Lösungsvergleiche und Kundendokumentation.\nDu baust einen verlässlichen Zugriff auf Fachwissen, Produktinformationen, Prozesse und interne Standards auf.\nDu definierst gemeinsam mit Compliance und Fachverantwortlichen klare Grenzen, Freigaben und Eskalationen.\nDu testest Lösungen mit ausgewählten Beratergruppen, erhebst Feedback und misst Zeitgewinn, Qualität, Nutzung und Kundenwirkung.\nDu übersetzt fachliche Anforderungen in klare Product Briefs und arbeitest eng mit Product, Technology, Data und Salesforce-Verantwortlichen zusammen.\nDu entwickelst Schulungen, Standards und Best Practices, die im Beratungsalltag funktionieren.\nDu sorgst dafür, dass neue Möglichkeiten in axis, Salesforce und prisma zu einer kohärenten Beratungslogik verbunden werden.\nWoran wir Deinen Erfolg nach zwölf Monaten erkennen\nDie wichtigsten Advisory-Prozesse und Qualitätskriterien sind dokumentiert und priorisiert.\nMindestens zwei AI-gestützte Advisory Workflows sind produktiv und werden von definierten Nutzergruppen regelmässig eingesetzt.\nVorbereitungs- und Nachbearbeitungszeit sinken, während Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit steigen.\nBeratungspotenziale und nächste sinnvolle Schritte werden konsistenter erkannt und bearbeitet.\nDie Rollen von Berater, Fachspezialist, AI, Salesforce, axis und prisma sind im Prozess eindeutig geklärt.\nJob Anforderungen\nMehrjährige Erfahrung in Finanzberatung, Banking, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Wealth Management oder Advisory Operations.\nBreites Verständnis von Kundenbedürfnissen und Beratungsprozessen; Du musst nicht in jeder Disziplin Spezialist sein, aber Zusammenhänge erkennen.\nErfahrung in Prozessentwicklung, Qualitätssicherung, Product Ownership oder der Einführung neuer Beratungswerkzeuge.\nPraktische Erfahrung mit generativer AI und die Fähigkeit, Ergebnisse fachlich kritisch zu beurteilen.\nHohes Verantwortungsbewusstsein bei Kundendaten, Dokumentation und regulatorischen Anforderungen.\nFähigkeit, erfahrene Beraterinnen und Berater für neue Arbeitsweisen zu gewinnen und Veränderungen pragmatisch umzusetzen.\nSehr gutes Deutsch und gutes Englisch; weitere Schweizer Landessprachen sind von Vorteil.\nVon Vorteil\nAusbildung oder Weiterbildung in Finanzplanung, Banking, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken oder Wealth Management.\nErfahrung mit Salesforce, Beratungsplattformen, CRM-Datenmodellen oder Wissenssystemen.\nErfahrung mit mehreren Standorten oder dezentralen Vertriebseinheiten.\nJob Vorteile\nEin unternehmerisches Mandat mit direktem Zugang zu Entscheidungen und kurzen Umsetzungswegen.\nDie Möglichkeit, AI nicht als Nebenprojekt, sondern in zentralen Geschäftsprozessen und Kundenlösungen zu verankern.\nEin wachsendes Schweizer Unternehmen mit über 200 Mitarbeitenden, mehr als 18'000 Kundinnen und Kunden und 13 Standorten.\nZusammenarbeit mit Fachspezialisten aus Finanzplanung, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Anlagen, Immobilien und Unternehmensberatung.\nModerne Arbeitsmittel, Raum für Eigenverantwortung und die Erwartung, dass Du sichtbar Wirkung erzeugst.\nEin Arbeitsumfeld, in dem Geschwindigkeit zählt, Qualität aber nicht verhandelbar ist.",
    "datePosted": "2026-08-18",
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    "title": "Finanz- und Vorsorgeberater",
    "description": "Wer wir sind\nDie smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.\nWir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung eine:n motivierte:n Finanz- und Vorsorgeberater:in im Finanzdienstleistungsbereich, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.\nWas Du machst\nBedürfnisorientiere und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich\nGewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes\nRepräsentation unseres Unternehmens bei Veranstaltungen und im direktem Kundenkontakt\nBetreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios durch regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung\nWas Du mitbringst\nAbgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung) mit 2 bis 3 Jahren Erfahrung als Berater:in im Bereich Finanzen, Versicherung oder Vorsorge\nVersicherungsvermittler VBV All Branche von Vorteil\nSehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)\nGewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft\nSelbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise\nSehr Gute IT-Kenntnisse (MS Office)\nWas Dich erwartet\nEin unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld\nAttraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen\nZugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen\nEigenes Firmenauto\nKostenloser Zugang zu exklusiven Event- und Sportveranstaltungen\nModerne Büroräumlichkeiten im Herzen von Pfäffikon SZ\nSpannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen",
    "datePosted": "2026-08-12",
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    "description": "Wer wir sind\nDie smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.\nWir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung eine:n motivierte:n Finanz- und Vorsorgeberater:in im Finanzdienstleistungsbereich, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.\nWas Du machst\nBedürfnisorientiere und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich\nGewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes\nRepräsentation unseres Unternehmens bei Veranstaltungen und im direktem Kundenkontakt\nBetreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios durch regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung\nWas Du mitbringst\nAbgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung) mit 2 bis 3 Jahren Erfahrung als Berater:in im Bereich Finanzen, Versicherung oder Vorsorge\nVersicherungsvermittler VBV All Branche von Vorteil\nSehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)\nGewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft\nSelbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise\nSehr Gute IT-Kenntnisse (MS Office)\nWas Dich erwartet\nEin unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld\nAttraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen\nZugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen\nEigenes Firmenauto\nKostenloser Zugang zu exklusiven Event- und Sportveranstaltungen\nModerne Büroräumlichkeiten im Herzen von Basel\nSpannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen",
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