Conseiller(ère) en prévoyance & planification financière

Rejoignez Dilife & Co SA en tant que Conseiller(ère) en prévoyance & planification financière a CH.

Rejoignez DiLife
Fort de plus de
15 ans d'expérience
dans la planification et le conseil financier,
DiLife
accompagne une clientèle exigeante dans la gestion, l'optimisation et la planification de son patrimoine.
Notre role est de bâtir des stratégies financières solides, durables et sur mesure, en plaçant l'humain, la confiance et l'excellence du conseil au cœur de chaque collaboration.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e)
Conseiller(ère) en prévoyance & planification financière
souhaitant s'investir durablement au sein d'un cabinet indépendant, innovant et en pleine croissance.
À propos de DiLife
Depuis sa création, DiLife s'est donné une ambition claire : proposer un conseil patrimonial indépendant, fondé sur l'expertise, la proximité et une vision à long terme.
Aujourd'hui, notre cabinet accompagne particuliers, entrepreneurs et familles dans leurs projets de prévoyance, de retraite et de planification patrimoniale, avec une approche globale et personnalisée.
Notre développement s'appuie également sur l'innovation grâce à
Pillarum
, notre plateforme digitale développée en interne, qui simplifie et optimise la recherche de solutions de prévoyance.
Nos équipes évoluent au sein d'
ARCADE
, un espace moderne réunissant plusieurs expertises complémentaires dans un environnement conçu pour favoriser la collaboration, l'excellence et l'innovation.
Vos missions
Vous accompagnez vos clients dans la construction et l'évolution de leur stratégie patrimoniale.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
•
Développer et fidéliser votre portefeuille de clients.
•
Réaliser des analyses de prévoyance et des planifications financières personnalisées.
•
Conseiller vos clients sur les thématiques suivantes :prévoyance professionnelle (LPP) ;libre passage ;3e pilier ;optimisation de la retraite ;planification patrimoniale.
•
Assurer un suivi régulier et construire une relation de confiance sur le long terme.
•
Participer activement au développement du cabinet grâce à votre capacité à développer votre portefeuille de manière qualitative.
Chez DiLife, nous sommes a la est a la recherche de de avant tout des
conseillers de confiance
, capables d'accompagner leurs clients sur le long terme grâce à la qualité de leur expertise et de leur accompagnement.
Votre profil
Formation
•
Certification AFA obligatoire ou en cours.
•
Une formation complémentaire en planification financière constitue un atout.
•
Une expérience dans le conseil financier, bancaire ou patrimonial est souhaitée.
Vos qualités
Vous êtes :
•
animé(e) par un véritable esprit entrepreneurial ;
•
doté(e) d'une excellente capacité commerciale orientée développement de portefeuille et création de relations durables ;
•
reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre autonomie et votre rigueur ;
•
orienté(e) solutions, avec une forte capacité d'écoute et d'analyse ;
•
motivé(e) à évoluer dans un environnement exigeant où la qualité du conseil prime.
Ce que nous vous offrons
•
Un environnement de metier haut de gamme au sein d'
ARCADE
, un lieu pensé pour favoriser les échanges, l'innovation et l'excellence.
•
Des outils digitaux performants, dont
Pillarum
, développés pour optimiser votre quotidien et enrichir l'expérience client.
•
Une équipe passionnée, engagée et bienveillante.
•
Une rémunération attractive composée d'un salaire fixe et d'un système de rémunération variable motivant.
•
Une réelle autonomie dans l'organisation de votre activité.
•
Des formations continues et un accompagnement dans votre développement professionnel.
•
De réelles perspectives d'évolution au sein d'un cabinet en forte croissance.
Pourquoi rejoindre DiLife ?
Nous rallier DiLife, c'est intégrer un cabinet indépendant qui allie expertise, innovation et proximité.
C'est évoluer dans un environnement moderne où les outils, les méthodes de travail et la qualité des échanges permettent à chaque collaborateur de développer pleinement son potentiel et d'offrir un accompagnement d'excellence à ses clients.
Si vous souhaitez faire partie de une équipe ambitieuse, partager des valeurs fortes et contribuer au développement d'un cabinet reconnu pour son professionnalisme, nous serons ravis de faire votre connaissance.
Intéressé(e) ?
Transmettez-nous votre CV accompagné de quelques lignes sur votre parcours et vos motivations.
Nous nous réjouissons d'échanger avec vous.

Rejoignez Dilife & Co SA et donnez un nouvel elan a votre carriere.