Conseiller(ère) financier(ière)

Rejoignez une entreprise en plein essor
Chez Helvetic Advice, cabinet de conseil en finance et assurance, nous plaçons l'humain, la performance et l'excellence au cœur de notre mission. Plusieurs postes sont à pourvoir afin de renforcer nos agences sur les secteurs de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg. Chaque collaborateur sera affecté à une seule succursale et son secteur géographique.
Vous évoluez aujourd'hui dans un modèle où vous devez tout générer vous-même — vos leads, votre structure ? Chez Helvetic Advice, ces deux piliers sont pris en charge, pour que vous consacriez votre temps à ce qui compte : le client.
Ce qui nous distingue
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Un investissement fort dans des leads qualifiés
pour lancer et alimenter votre activité dès le départ, pensé pour amorcer une dynamique de recommandations, véritable moteur de croissance de votre portefeuille sur la durée.
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Un accompagnement humain réel et continu, rare sur ce marché
: chez nous, aucun collaborateur n'est livré à lui-même.
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Une formation à nos méthodes d'approche client à forte valeur
, complétée par une formation à nos process et à nos produits.
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Des outils et process internes performants
(CRM dédié, méthodologie de travail structurée) qui ont fait le succès de nos équipes.
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Une approche fondée sur la connaissance du client
: nous formons au diagnostic complet avant toute proposition de produit — jamais l'inverse.
Vos missions
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Diagnostiquer la situation financière globale de vos clients, sur la base d'une connaissance approfondie de leurs besoins réels
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Proposer des solutions objectives, strictement alignées sur ce diagnostic
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Assurer le suivi, la fidélisation et le développement de votre portefeuille, en construisant un flux de recommandations qui vous rend progressivement autonome dans la génération de nouveaux clients
Votre profil
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Résidence en Suisse obligatoire
(les candidatures frontalières ne seront pas retenues)
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Certification AFA obligatoire
(non négociable, à jour)
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Expérience confirmée dans la finance à la personne
, idéalement acquise en caisse maladie ou en prévoyance
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Esprit organisé, autonome et orienté résultats
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Sens de l'écoute et volonté réelle de comprendre le client avant de conseiller
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Excellent niveau de communication orale et écrite
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La maîtrise d'une langue parlée par une communauté importante en Suisse romande
(portugais, albanais, anglais, par exemple) constitue un plus, sans être un critère d'exclusion
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Ambition, rigueur et volonté de progresser en continu
Ce que nous vous offrons également
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Des bureaux modernes et un cadre de travail de qualité
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Une grande autonomie dans la gestion de votre emploi du temps
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Un salaire assuré dès votre arrivée, calibré selon vos compétences, avec des perspectives d'évolution motivantes
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Un plan de carrière clair, avec possibilités d'évolution vers des fonctions managériales
Chez Helvetic Advice...
Vous ne trouvez pas seulement un emploi, vous bâtissez une carrière. Nous vous donnons les moyens de vos ambitions.