Fachspezialist/in Finanzplanung & Vorsorge (40–60 %)

Voici votre domaine de responsabilités :
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Vous réalisez pour nos clientes et clients des bilans financiers compacts et élaborez de manière autonome des plans financiers et de prévoyance individuels. Vous mettez en évidence de manière claire et pratique les champs d’action possibles.
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Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients en fonction de leur situation de vie personnelle – y compris pour les questions relatives aux mandats de protection future et aux directives anticipées.
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Vous considérez la situation financière de vos clientes et clients de manière globale et faites appel, si nécessaire, à des spécialistes internes dans les domaines des placements, de la propriété immobilière, des hypothèques et des impôts.
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En tant que spécialiste interne, vous soutenez nos conseillères et conseillers clientèle pour les questions relatives à la planification financière et de prévoyance et accompagnez, si besoin, des entretiens clients approfondis.
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Vous apportez activement votre expertise et vos idées et contribuez au développement et à l’expansion de notre planification financière.
Ce que nous attendons de vous :
Votre profil
Vous disposez d’une formation bancaire achevée ainsi que d’un diplôme de planificateur financier avec certificat fédéral de capacité ou d’une formation équivalente. De plus, vous avez plusieurs années d’expérience dans le conseil à la clientèle. Les thèmes de la prévoyance et de la retraite vous sont familiers et vous aimez transmettre de manière compréhensible et personnelle les liens financiers.
Avec votre nature ouverte et sympathique, vous inspirez confiance et abordez nos clients sur un pied d’égalité. Vous travaillez de manière autonome, soigneuse et bien organisée, gardez une vue d’ensemble et aimez apporter vos propres idées. Vous prenez plaisir à développer et façonner notre planification financière avec nous. Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez faire bouger les choses avec nous, nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
Ce que nous vous offrons :
Vous trouverez chez nous une équipe engagée et collégiale, où vous pouvez apporter votre expérience et vos idées et participer activement grâce à des processus décisionnels courts. Attendez-vous à des conditions d’emploi attractives, des offres intéressantes pour le personnel et beaucoup d’espace pour un travail autonome. Un encadrement soigneux ainsi que le soutien de votre développement professionnel et personnel sont pour nous une évidence.
Intéressé(e) ?
Alors envoyez vos documents de candidature – une lettre de motivation n’est pas obligatoire – à
hr@bankgantrisch.ch
. Remo Loosli, responsable placements & prévoyance, se tient volontiers à votre disposition au
031 734 20 33 ou remo.loosli@bankgantrisch.ch, ainsi que Zohra Schenk-Burkhalter, responsable RHM, au 031 734 20 24 pour tout renseignement complémentaire. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !