Finanzplaner 80 - 100 %

Mit Ihrer erstklassigen Beratung...

sorgen Sie für zufriedene Kunden!

Ihre mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung bringen Sie in dieser etablierten Bank voll zur Geltung, als

Finanzplaner/in 80 - 100 %

Was Sie tun: Sie sind zuständig für die Durchführung von Erstgesprächen mit den Kunden, und klären durch ihre ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse deren finanziellen Bedürnisse und die Maximierung des Kundenpotentials. Kompetent sorgen Sie für die Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, mit dem Ziel die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden miteinzubeziehen. Versiert erstellen Sie ganzheitliche Finanzplanungen und individuelle Lösungen die perfekt zu den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden passen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben der Bank und präsentieren diese im Kundengespräch. Sie sind Anprechpartner für die Berater der Bank bezüglich Vorsorge- und Nachlassthemen und begleiten diese in Kundengesprächen. Die administrative Erfassung aller relevanten Daten im Beratungstool rundet Ihr Aufgabengebiet ab.

Was Sie bringen: Sie verfügen über eine Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höheren Weiterbildung im Finanzbereich. Ihre mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung haben Sie mit einer Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis ergänzt. Idealerweise verfügen Sie über fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata und zählen Ihre ausgeprägte Kundenorientierung, Teamfähigkeit, Ihr hohes Engagement, sowie unternehmerisches Denken zu Ihren Stärken.

Alter: Offen

Sprachen: Deutsch

Arbeitsort: Raum Winterthur

Eintrittsdatum: Nach Vereinbarung

Was wir bieten: Ihr neuer Arbeitsplatz befindet sich in einer erfolgreichen Bank mit Sitz im Raum Winterthur. Hier erwarten Sie attraktive Anstellungsbedingungen, moderne Hilfsmittel und interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Ein kleines, sympathisches Team freut sich auf Verstärkung.

Bereit für die neue Herausforderung? Herr Jürg Anderegg freut sich auf Ihre elektronische Bewerbung.