Finanzplaner (w/m/d)

Description du poste Finanzplaner (w/m/d) à Zürcherstrasse 1 8917 Oberlunkhofen

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Wir wollen unser Dienstleistungsangebot im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen ausbauen und suchen für die <b>
Raiffeisenbank Kelleramt-Albis,</b> eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Oberlunkhofen und einer Geschäftsstelle in Affoltern am Albis, eine Persönlichkeit als Finanzplaner/in.</p><h1>
Finanzplaner (w/m/d)</h1> <p> <b>
Was erwartet Sie?</b> </p> <ul> <li>fachliche Verantwortung für das Thema Vorsorgen (inklusive Wissenstransfer innerhalb der Bank)</li> <li>
Durchführung von einfachen und komplexeren Finanz-/Pensionsplanungen (Durchführung der Kundengespräche und Erstellung der Planungen)</li> <li>fachliche Unterstützung der Hauptkundenberater mittels Gesprächsbegleitungen</li> <li>
Sicherstellen einer hohen Qualität von Planungen und Analysen der Hauptkundenberater</li> <li>viel Kundenkontakt, aber kein eigenes Kundenbuch</li> <li>
Ansprechpartner innerhalb der Bank und zu den Fachabteilungen von Raiffeisen Schweiz</li> <li>
Beratungen zum Thema Absichern und Nachlass</li> </ul> <p> <b>
Was bringen Sie mit?</b> </p> <ul> <li>
Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg.
Fachausweis</li> <li>
Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung</li> <li>
Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata</li> <li>
Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten</li> </ul> <p> <b>
Wir pflegen ein familiäres Umfeld</b> </p> <p>
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler:
Miteinander.
Füreinander.
Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander.
Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.</p> <p> <b>
Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf</b> </p> <p>
Wir unterstützen Familien.
Deshalb schaffen wir ein Umfeld, in dem Familie und Beruf bestmöglich vereinbart werden können, beispielsweise durch Teilzeitarbeit, grosszügigen Elternurlaub oder die Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage*.<br> <br>*sofern die ordentlichen (kantonalen) Familienzulagen über die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden.</p> <p> <b>
Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung</b> </p> <p>
Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen.
So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.</p> <p> <b>
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen</b> </p> <p>
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.</p> <p> <b>
Haben Sie Fragen?</b> </p> <p>
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:</p> <p>
Manuel Huber<br>
Leiter Privat- und Firmenkunden<br>056 649 91 22<br></p> <p>
Für Fragen zum Bewerbungsprozess:</p> <p>
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung</p> <p> <b>
Über uns</b> </p>