Finanzplaner (w/m/d)

La Raiffeisenbank Winterthur est une banque de prévoyance et d'investissement prospère dans la ville de Winterthur. Elle évolue dans une zone de marché innovante et attractive avec beaucoup de potentiel.
Pour développer davantage notre offre dans le domaine de la prévoyance et de la planification financière, nous agrandissons notre équipe de deux personnes et recherchons dès maintenant ou selon accord une personne engagée, qui accompagnera notre clientèle à long terme avec expertise, vision et enthousiasme.
Planificateur financier (h/f/d)
Que t'attend-on ?
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Tu participes activement à la conception de l'avenir de notre activité de planification financière et en fais progresser le développement. Par ton engagement, tu renforces notre positionnement en tant que banque compétente en prévoyance et investissement.
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Tu établis de manière autonome des plans de retraite et des analyses de prévoyance et présentes à tes clients des propositions de solutions compréhensibles et durables.
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Tu soutiens activement les conseillers clientèle dans l'acquisition de nouveaux fonds ainsi que dans le développement de l'activité d'investissement. Tu assistes également nos conseillers clientèle dans toutes les questions relatives à la planification financière (y compris les questions simples de succession).
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Tu planifies, organises et enthousiasmes les clients lors d'événements et de manifestations spécialisées et contribues à leur succès.
Qu'apportes-tu ?
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Plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la planification financière et de la prévoyance
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Formation continue dans le domaine de la prévoyance et/ou de la planification financière (par ex. planificateur financier avec certificat fédéral de capacité)
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Grande initiative personnelle et forte motivation
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Esprit et actions fortement orientés vers la vente
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Grande passion pour la planification financière et plaisir à accompagner les clients
Nous offrons de la place pour l'initiative personnelle et la co-création
Nous invitons nos collaborateurs à façonner activement leur travail et à assumer des responsabilités. Cela crée des tâches variées qui apportent une réelle valeur ajoutée – pour tous ceux qui veulent faire bouger les choses.
Nous favorisons le développement personnel et professionnel
L'apprentissage tout au long de la vie fait partie de notre culture. Nous créons de l'espace pour un développement professionnel et personnel individuel et soutenons nos collaborateurs de manière ciblée – avec une offre interne de formation variée ainsi qu'une participation aux coûts pour les formations externes.
Nous cultivons un environnement familial
Les valeurs coopératives sont nos piliers fondamentaux : ensemble. les uns pour les autres. Elles façonnent notre collaboration et nos relations mutuelles. La culture du tutoiement crée une proximité personnelle et une égalité à tous les niveaux fonctionnels.
Nous offrons des conditions et des prestations sociales attractives
Nos collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions chez des tiers ainsi que d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.
As-tu des questions ?
Pour des questions de contenu concernant le poste :
Marcel Eigenmann
Chef d'équipe planification financière
+41 52 269 55 23
Pour des questions sur le processus de candidature :
Lara Russ
Responsable RH
+41 52 269 55 06
Nous nous réjouissons de ta candidature en ligne
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