Mandatsleiter/-in Finanzen

Mandatsleiter/-in
Finanzen Privatpersonen (80 - 100%)
mit Option Übernahme Bereichsleitung
Als überregional tätiges, mittelgrosses Unternehmen in den Bereichen Finanzberatung, Immobilien und Treuhand haben wir uns einen ausgezeichneten Namen erarbeitet. Bei uns erhalten die Kunden alles aus einer Hand.
Zur Weiterentwicklung unserer Firma
suchen wir für die Abteilung Finanzberatung eine engagierte Persönlichkeit als
Mandatsleiter/-in Finanzen Privatpersonen (80 - 100 %) mit Option zur Übernahme der Bereichsleitung
. Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung.
Ihre Aufgaben
Umfassende und selbständige Beratung und Betreuung von Privatpersonen in Finanz-, Steuer-, Vorsorge- und Immobilienfragen
Erkennen von Einsparpotenzialen bei der Vermögens- und Vorsorgeplanung, Steuern,
Immobilien und Umsetzung von Massnahmen
Führen von Beratungsgesprächen und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
Kontakt mit verschiedenen Ämtern wie Banken und Sozialversicherungsträgern, Steuer- und Grundbuchämter, Versicherungen
Option
zur späteren Übernahme der Bereichsleitung und strategischen Führung dieses Geschäftsfeldes
Ihr Profil
Kaufmännische Grundausbildung mit Weiterbildung im Finanzbereich (Fachausweis Finanzplanung oder Treuhand) oder Bereitschaft dazu
Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung von Privatpersonen
Fundierte Kenntnisse im Schweizer Finanz-, Vorsorge- und Steuersystem
Exakte, selbständige, diskrete und zuverlässige Arbeitsweise
Stilsicheres Deutsch
Unser Angebot
Unterstützung bei beruflichen Weiterbildungen
Ein dynamisches, hilfsbereites Team mit flachen Hierarchien
Moderner Arbeitsplatz mit zeitgemässer IT-Infrastruktur
Ein der Verantwortung entsprechendes Gehalt mit modernen Benefits und flexiblen Arbeitszeiten