Finanzplaner & Kundenbetreuer (m/w) 100%

Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une start-up dynamique et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés accompagne nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine. Notre ambition est de les conseiller de manière globale, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur offrir des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre en toute autonomie les bonnes décisions pour un avenir financier confiant et réaliser leurs objectifs.
Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise simple, un esprit pratique, des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes. Êtes-vous prêt pour ce défi ?
Planificateur financier & gestionnaire de relations (h/f) 100%
Vivez vos ambitions
Rapperswil-Jona
Swiss Life Wealth Management AG
Vivez la polyvalence
Votre domaine de responsabilité
Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière globale dans la planification et l'organisation du patrimoine ainsi que dans la planification de la retraite sur notre site de Rapperswil-Jona
Vous élaborez de manière autonome des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation du patrimoine et de l'optimisation fiscale, les mettez en œuvre professionnellement et veillez à ce que chaque conseil convainque tant sur le plan technique que personnel
Vous assurez le suivi continu de nos mandats individuels de gestion de patrimoine et garantissez une haute qualité de service
Vous participez activement à l'acquisition de clients ciblée – comme les séminaires spécialisés, les webinaires ou d'autres tâches représentatives – et soutenez notre croissance
Vous souhaitez assumer des responsabilités à l'avenir, diriger des personnes ou faire bouger les choses en équipe ? Alors vous êtes fait pour nous – car notre croissance crée également de nouvelles opportunités de carrière et de développement
Vivez votre potentiel
Vos atouts
Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation de conseiller financier ou planificateur financier ; vous possédez également une solide expérience en planification patrimoniale globale ainsi qu'en gestion de la relation client dans la gestion de patrimoine
En tant qu'interlocuteur compétent pour des sujets tels que les placements, la retraite, la fiscalité et les financements, vous identifiez rapidement les besoins des clients et développez des solutions adaptées et sur mesure
Votre esprit entrepreneurial, votre volonté de façonner les choses ainsi que votre nature proactive, positive et orientée acquisition vous caractérisent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux sujets
Idéalement, vous avez déjà géré un portefeuille clients dans le segment supérieur Affluent et êtes capable de construire des relations clients durables
Vous communiquez avec aisance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus
Votre contact
Petra Bärtsch
Talent Acquisition Partner
À propos de Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières – qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de patrimoine.
Pour les agences de recrutement
Swiss Life n'accepte pas les dossiers de candidature non sollicités des agences de recrutement pour ce poste. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le
portail des agences de recrutement
seront prises en compte.
Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les frais ou coûts éventuels encourus. Merci de votre compréhension.