Planificateur financier senior 80-100%

Vos tâches

• Conseil indépendant aux clients particuliers et aux propriétaires de PME dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance, de la fiscalité ainsi que de la planification successorale
• Élaboration de plans financiers, d’analyses de prévoyance et de déclarations fiscales
• Soutien et conseil en matière de planification successorale, de mandats de prévoyance et de directives anticipées
• Conseils et suivi des mandats LPP
• Prise en charge et gestion d’un portefeuille clients ainsi que des activités d’acquisition pour développer le portefeuille clients
• Organisation et réalisation de séminaires de retraite et d’ateliers sur les thèmes de la prévoyance ainsi que préparation de présentations et d’exposés
• Assumer diverses tâches de représentation ainsi que la gestion autonome des travaux administratifs et de la correspondance

Votre profil

• Diplôme de planificateur financier avec brevet fédéral, expert diplômé en planification financière NDS HF ou formation équivalente
• Au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la planification financière et fiscale ainsi que de la prévoyance
• Goût pour le conseil personnalisé ainsi qu’un bon sens des besoins des clients
• Esprit de réseau ainsi que compétences conceptuelles et analytiques prononcées
• Très bonnes connaissances de l’allemand, la connaissance de l’anglais est un atout

Notre offre

• Rôle central dans une équipe motivée et une entreprise dynamique avec une hiérarchie plate et des processus décisionnels courts
• Beaucoup de marge de manœuvre et la possibilité de participer activement aux événements
• Possibilités de formation continue et de développement
• Conditions d’emploi progressistes
• Bureaux modernes directement à côté de la gare d’Aarau