Privatkundenberater (w/m/d) Bank Region Sursee

Devenez Privatkundenberater chez Helvetia, une banque dynamique.
Tâches
•
Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
•
Développer des solutions financières adaptées et personnalisées.
•
Collaborer avec l'équipe pour atteindre les objectifs de vente.
Compétences
•
Formation en banque ou en finance, avec 3-5 ans d'expérience.
•
Compétences en vente et écoute active des clients.
•
Capacité d'analyse et résolution de problèmes complexes.
80 - 100 %, région Aarau à Lucerne
Fixer ensemble de nouvelles normes et façonner l'avenir - cela signifie pour nous bien plus que simplement accomplir des tâches. Ici, tu travailles avec des personnes qui assument des responsabilités, ont des exigences élevées et ont le courage d'emprunter de nouvelles voies. Chez nous, tu trouveras un environnement où confiance et performance vont de pair, et où tes idées, ton initiative et ta contribution comptent. Ainsi, tu as la possibilité de vraiment faire bouger les choses pour nos clientes et clients, ton équipe et ton développement personnel.
Ce que tu accomplis
Que ce soit pour choisir la solution d'investissement appropriée ou financer leur maison : tu accompagnes nos clientes et clients dans la réalisation de leurs rêves. Sois à l'écoute de leurs besoins, mets-toi à leur place et trouve ainsi la solution optimale - de manière personnelle et partenariale. Tu peux combiner le meilleur de notre large offre d'assurance et bancaire.
•
Tu accompagnes nos clientes et clients dans le segment individuel de la clientèle privée de manière compétente et adaptée à leurs besoins dans les domaines de la gestion de liquidités, de la prévoyance, du patrimoine et du financement. Tu intègres les prestations d'assurance et les services issus de nos partenariats dans ta consultation globale, toujours en étroite collaboration avec tes collègues de la banque et de l'assurance.
•
Tu mets en œuvre avec beaucoup d'énergie et de passion la stratégie de marché définie en équipe ; cela dans la région entre Aarau et Lucerne.
•
Tu développes, en collaboration avec l'assurance, un portefeuille clients existant propre.
•
Tu identifies des potentiels que tu exploites toi-même ou que tu transmets pour un suivi ultérieur à nos banquiers privés.
Ce que tu apportes
Tu es cette certaine combinaison de talent commercial, d'écoute attentive et d'esprit analytique. Tu penses de manière analytique, peux te plonger dans des situations complexes et défendre tes solutions de manière convaincante. Sois conscient que tu es le visage de notre banque : tu apportes passion, courage, discipline et appétit pour la nouveauté - le reste, nous te l'enseignerons. Chez Helvetia, nous croyons fermement que nous trouvons de meilleures solutions lorsque nous sommes connectés. C'est pourquoi tu travailleras en étroite collaboration avec tes collègues de l'assurance et de la banque.
•
Formation bancaire achevée et/ou formation continue dans le domaine bancaire ou financier
•
Formation en économie d'entreprise un atout, par ex. école supérieure spécialisée en économie ou haute école spécialisée
•
Au moins 3 à 5 ans d'expérience en conseil dans le secteur bancaire ou financier
•
Certification SAQ (profil conseiller clientèle individuelle)
•
Disponibilité à se déplacer : tu rencontres collègues et clients dans les différentes agences ou chez les clientes et clients
•
Réseau dans la région : ton réseau relationnel dans la région t'aide
•
Très bonne expression orale et écrite en allemand
Une collaboration qui fait bouger les choses
Nous croyons en une collaboration sur un pied d'égalité, en la confiance mutuelle et en des personnes prêtes à assumer des responsabilités. Des perspectives différentes nous aident à développer de meilleures solutions - pour nos clientes et clients tout autant que pour nous en tant qu'équipe.
Contact
Esther Glutz
HR Business Partner +41 58 285 3807
Ton responsable
Roger von Arx
Responsable Private Banking Région Zurich & Suisse centrale