Responsable de mandat fiduciaire & spécialiste en gestion de patrimoine et prévoyance (h/f/d)

Vous cherchez un emploi de Responsable de mandat fiduciaire & spécialiste en gestion de patrimoine et prévoyance (h/f/d) a Mittelland (AG, SO) ? Prime21 recrute.

Notre client est une entreprise de conseil interdisciplinaire renommée, bénéficiant d'une forte position sur le marché du Mittelland suisse. Avec une offre complète de services en audit, fiduciaire ainsi qu'en conseil fiscal et juridique, l'entreprise accompagne une clientèle exigeante composée de PME et de particuliers. La culture d'entreprise est marquée par des exigences de qualité élevées, la collégialité et une orientation à long terme et partenariale.
Pour renforcer l'équipe dans la région de Soleure/Grenchen, nous recherchons une personne compétente et engagée en tant que responsable de mandat fiduciaire & spécialiste en gestion de patrimoine et prévoyance (h/f/d) 80-100%.
Vos tâches
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Dans ce rôle polyvalent et exigeant, vous combinez la gestion classique de mandats fiduciaires avec une fonction de conseil spécialisée pour les clients privés. Vos responsabilités comprennent :
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Gestion de mandats fiduciaires : vous gérez de manière autonome un portefeuille de clients fiduciaires (PME et particuliers), établissez des bilans annuels, des déclarations fiscales et conseillez sur des questions économiques.
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Conseil en patrimoine et prévoyance : à partir de la gestion de la clientèle privée, vous développez des mandats de conseil spécialisés. Vous analysez de manière globale la situation financière de vos clients dans les domaines du patrimoine, de la prévoyance, de la retraite et de la succession.
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Conception et mise en œuvre : vous élaborez des solutions sur mesure et à long terme pour optimiser la situation de prévoyance et patrimoniale, la planification de la succession ainsi que les questions de droit matrimonial et successoral.
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Développement client : vous identifiez le potentiel chez les clients existants, développez activement le domaine du conseil en patrimoine et prévoyance et entretenez des relations clients durables.
Nos exigences
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Vous êtes une personnalité de conseil digne de confiance, à l'aise dans le domaine fiduciaire classique et passionnée par le conseil global aux particuliers. Vous convainquez par :
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Formation : une formation supérieure en économie d'entreprise (par ex. expert fiduciaire diplômé fédéral, planificateur financier avec certificat fédéral, ou équivalent).
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Expérience : plusieurs années d'expérience professionnelle solide en conseil fiduciaire, combinée à une expérience avérée en conseil en prévoyance et/ou gestion de patrimoine.
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Connaissances : solides connaissances en finance et comptabilité ainsi qu'en droit fiscal, associées à un savoir spécialisé dans le domaine de la prévoyance privée et de la planification financière.
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Compétences en conseil : fortes capacités analytiques et conceptuelles ainsi que la capacité à communiquer clairement des sujets complexes.
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Personnalité : un haut degré de discrétion, d'empathie et une orientation marquée vers le client et le service.
Vos perspectives
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Une opportunité unique de mettre à profit votre expertise dans un rôle hybride nouvellement créé et de contribuer activement au développement d'un domaine :
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Rôle double passionnant : la combinaison parfaite entre travail fiduciaire classique et conseil spécialisé et global.
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Marge de manœuvre : la chance de développer et d'étendre de manière significative le domaine du conseil en patrimoine et prévoyance.
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Développement : un soutien ciblé pour votre développement professionnel et personnel dans un environnement d'experts.
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Culture : un environnement collégial et professionnel, fondé sur la confiance et la reconnaissance mutuelle.

Votre prochaine etape professionnelle commence ici.