Senior Finanz- & Pensionsberater (m/w/d)

Description de l'entreprise
? Suisse | Télétravail / Home office | Siège en Suisse romande
Profitez de votre expérience en conseil financier et prévoyance - avec une liberté entrepreneuriale, une grande flexibilité et des possibilités de rémunération attractives.
Pour notre mandante, un groupe d'entreprises suisse innovant et en croissance dans le domaine des services financiers, de la prévoyance et de la planification de la retraite, nous recherchons une personnalité expérimentée, orientée client et forte en vente.
Notre mandante est spécialisée dans le conseil et la médiation de solutions de prévoyance, notamment dans le domaine des avoirs de libre passage et de la planification de la retraite. L'entreprise est également active dans la médiation hypothécaire.
Avec une plateforme digitale établie, une large base de clients et des solutions technologiques modernes, l'entreprise combine conseil financier personnalisé et services innovants.
Dans le cadre de sa croissance continue, nous recherchons une personne engagée qui souhaite mettre à profit sa solide expérience en conseil financier et prévoyance et accompagner ses clients de manière compétente et durable en Suisse alémanique et en Suisse romande.
Description du poste
? Vos tâches - conseil autonome et suivi durable des clients
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Conseil global en prévoyance :
Vous conseillez les clients privés de manière complète dans les domaines de la planification de la retraite, de la prévoyance professionnelle et de la planification financière individuelle.
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Solutions de prévoyance personnalisées :
Vous analysez la situation financière et personnelle de vos clients et développez des solutions sur mesure, notamment pour l'investissement des capitaux de prévoyance issus du 2e pilier.
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Suivi autonome des clients :
Vous gérez votre propre portefeuille clients, développez des relations clients à long terme et accompagnez vos clients dans des décisions financières importantes.
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Contacts clients qualifiés :
Vous bénéficiez d'un vivier d'intéressés qualifiés déjà existant. Les rendez-vous clients sont coordonnés par un service client interne et ont lieu en présentiel ou en digital.
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Responsabilité commerciale :
Vous identifiez les besoins des clients, développez des solutions de conseil adaptées et contribuez activement au succès commercial durable.
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Qualité professionnelle du conseil :
Vous garantissez un conseil transparent, orienté client et conforme aux exigences réglementaires.
Profil recherché
? Votre profil - expérimenté, fort en conseil et bilingue
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Expérience plurielle et avérée avec succès dans le conseil financier, la planification de la prévoyance ou la vente de services financiers.
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Connaissances approfondies du paysage suisse de la prévoyance, notamment du 2e pilier, des solutions de libre passage et de la planification de la retraite.
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Qualification reconnue en conseil financier, par exemple IAF, AZEK, SAQ, CFP ou formation équivalente.
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Connaissance des exigences réglementaires selon FIDLEG ou volonté d'acquérir les preuves nécessaires avant la prise de poste.
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Excellente maîtrise du français indispensable, car vous collaborerez étroitement avec le siège en Suisse romande et prendrez en charge des clients francophones.
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Très bonne maîtrise de l'allemand pour le conseil des clients en Suisse alémanique.
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Expérience dans le secteur bancaire, assurance ou conseil financier indépendant est un avantage.
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Orientation client prononcée, compétence en conseil et force de conclusion.
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Travail autonome, structuré et fiable ainsi que pensée entrepreneuriale.
? Ce qui vous attend - conditions attractives et grande liberté
Travail à distance et grande flexibilité
Vous pouvez exercer votre activité en grande partie depuis le home office ou à distance. Les rendez-vous clients en personne ainsi que des présences occasionnelles au siège en Suisse romande font partie de la fonction. Vous organisez votre agenda de manière largement autonome.
Package de rémunération attractif
Vous bénéficiez d'un salaire fixe attractif ainsi que de commissions liées au succès, qui récompensent votre performance personnelle.
Contacts clients qualifiés
Vous avez accès à un pool existant d'intéressés qualifiés. La prise de rendez-vous est soutenue par un service client interne, vous permettant de vous concentrer sur votre compétence principale - le conseil professionnel.
Infrastructure professionnelle
Un système CRM moderne, des outils digitaux de conseil et de reporting ainsi qu'un soutien administratif efficace facilitent votre quotidien professionnel.
Perspectives d'évolution
Vous assumez une fonction senior responsable dans une entreprise innovante et en croissance et bénéficiez de perspectives professionnelles à long terme.
Autres avantages
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5 semaines de congés
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Véhicule de fonction ou indemnité kilométrique
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Ordinateur portable professionnel et téléphone mobile
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Contrat à durée indéterminée
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Conditions de travail modernes avec grande autonomie
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Perspectives à long terme dans une entreprise suisse en croissance
? Prêt pour la prochaine étape de votre carrière de conseiller ?
Vous disposez d'une solide expérience en conseil financier et prévoyance, appréciez le contact direct avec les clients et souhaitez mettre votre expertise au service d'un environnement moderne et dynamique ?
Vous recherchez un poste qui vous offre autonomie, conditions de travail flexibles et possibilités de rémunération attractives ?
Alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
En tant que cabinet de recrutement mandaté, nous accompagnons cette mission de recherche en exclusivité et traitons votre candidature avec la plus grande discrétion.
Veuillez nous envoyer votre CV ainsi que des informations sur vos qualifications pertinentes. Nous serons heureux de vous informer lors d'un entretien personnel sur l'entreprise, le poste et les possibilités d'évolution. lukas.steiner@albedis.ch ou 044.210.40.20