Senior Vermögensberater

Für eine etablierte, regional stark verankerte Bank mit Wachstumsstrategie im Anlagegeschäft für vermögende Privatkunden bin ich exklusiv beauftragt, eine erfahrene und im Markt erfolgreich agierende Persönlichkeit zu rekrutieren.

Diese Opportunität richtet sich bewusst an Beraterinnen und Berater, die heute bereits erfolgreich vermögende Privatkunden mit Domizil Schweiz betreuen – und den nächsten Schritt in einem Umfeld anstreben, welches den Fokus auf nachhaltige Kundenentwicklung anstatt kurzfristiger Zieloptimierung legt.

Erwartungen/Zielbeiträge

• Aktiver Beitrag zum Ausbau des Kundenvolumens, insbesondere in der Anfangsphase, mittels kontinuierlicher Neukundenakquisition sowie Aufbau eines Kundenbuches
• Entwicklung und Umsetzung neuer Ansätze in der Kundenakquisition
• Sicherstellung einer einwandfreien administrativen Bewirtschaftung der Kundenportfolios

Ihr Profil

• Mehrjährige, nachweisbare Erfahrung in der Vermögensberatung für Privatkunden mit Domizil Schweiz
• Fähigkeit, Kundenbeziehungen aktiv aufzubauen und weiterzuentwickeln
• Fundierte Kenntnisse im Anlage- und Vorsorgegeschäft in der Schweiz
• Verständnis für Vertriebsorientierung und «sportliche» Haltung gegenüber Zielgrössen
• Beraterzertifizierung oder Bereitschaft, diese zu erwerben
• Regionale Verankerung oder die Bereitschaft, sich ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen

  Was Sie erwartet

• Ein strategisch priorisiertes Geschäftsfeld mit entsprechendem Gestaltungs- und Handlungsspielraum
• Ein unternehmerisches Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen
• Direkter Austausch mit Entscheidungsträgern
• Fokus auf nachhaltige Kundenentwicklung anstatt kurzfristiger Zieloptimierung

  Einordnung der Rolle

Diese Funktion richtet sich wie eingangs umschrieben an Beraterpersönlichkeiten, die ihr aktuelles Umfeld bewusst reflektieren und offen sind, dieses mit konkreten Marktopportunitäten zu vergleichen und zu besprechen.

Wie denken Sie nun über die verschiedenen Impulse im Rahmen dieses Rekrutierungsauftrages? Sind Sie bereit, über Ihr aktuelles Umfeld und mögliche Opportunitäten zu diskutieren? Ich freue mich auf jegliche Dialoge und spannende Bewerbermappen.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Ihr Mathias Oggier