(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une start-up dynamique et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés accompagne nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine. Notre ambition est de les conseiller de manière globale, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur offrir des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financier confiant et réaliser leurs objectifs.
Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise simple, un esprit pratique, des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes. Êtes-vous prêt pour ce défi ?
(Senior) Planificateur de patrimoine & Gestionnaire de relations (h/f/d) 100%
Vivez vos ambitions
Berne
Swiss Life Wealth Management AG
Vivez la polyvalence
Votre domaine de responsabilité
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Vous assumez un rôle de leader dans le conseil global de nos clientes et clients en matière de planification et d'organisation patrimoniale ainsi que dans la planification de la retraite sur le site de Berne
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Vous développez de manière autonome des concepts de conseil exigeants et complexes dans les domaines des placements, de l'organisation patrimoniale et de l'optimisation fiscale, et les mettez en œuvre au plus haut niveau
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Vous assurez le suivi continu de nos mandats de gestion de patrimoine individuels et garantissez une haute qualité de service
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En tant que personne expérimentée, vous assumez la responsabilité professionnelle, soutenez la constitution et le développement de l'équipe et participez activement à la formation des collaborateurs
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Lors de l'acquisition de clients ciblée, comme les séminaires spécialisés, les webinaires ou les événements représentatifs, vous intervenez avec assurance et contribuez de manière significative à notre croissance
Vivez votre potentiel
Vos atouts
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Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation de planificateur financier, et disposez de plusieurs années d'expérience dans le conseil global en Wealth Planning
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Vous possédez une expertise reconnue dans les domaines des placements, de la retraite, de la fiscalité et des financements, et développez des solutions sur mesure pour des clients exigeants
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Votre esprit entrepreneurial, votre volonté de créer ainsi qu'une nature proactive, orientée acquisition et positive vous caractérisent et vous motivent à faire avancer activement de nouveaux sujets
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Idéalement, vous avez déjà géré un portefeuille clients dans le segment supérieur Affluent et êtes capable d'établir des relations clients durables
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Vous communiquez avec aisance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un atout
Votre contact
Petra Bärtsch
Talent Acquisition Partner
À propos de Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières – qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de patrimoine.
Pour les agences de recrutement
Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités de la part des agences de recrutement pour ce poste. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le
portail des agences de recrutement
seront prises en compte.
Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les éventuels frais ou coûts encourus. Merci de votre compréhension.