Vorsorgeberater/in, Finanzplaner/in, oder Vermögensberater/in (100 %)

Conseiller/ère en prévoyance, planificateur/trice financier/ère ou conseiller/ère en patrimoine (100 %)
Kloten, Zug, St. Gallen, Horn ou Chur · Entrée immédiate ou selon accord
Conseiller de manière indépendante. Planifier de manière globale.
À propos de nous
Depuis 2001, VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG fait partie des principales sociétés suisses de planification financière indépendantes des banques et assurances. Avec environ 20 collaborateurs sur plusieurs sites, nous accompagnons les particuliers et les entrepreneurs dans toutes les questions relatives au patrimoine, à la prévoyance, à la retraite, aux impôts, à l’immobilier et à la succession, avec des solutions provenant de plus de 400 fournisseurs.
Votre rôle
Vous souhaitez conseiller vos clients comme il se doit, sans produits maison ni directives d’une seule société ? Selon votre expérience et formation, vous travaillez principalement dans le conseil en prévoyance, la planification financière ou le conseil en patrimoine, en étroite collaboration avec les autres départements spécialisés.
Conseil en prévoyance
Vos tâches
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Conseil en AVS, LPP, pilier 3a et 3b
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Analyse des lacunes en matière de prévoyance et de risques
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Comparaison de différentes compagnies d’assurance
Votre profil
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Expérience en conseil en prévoyance ou assurance
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Intermédiaire en assurances VBV ou équivalent
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Inscription au registre FINMA
Planification financière
Vos tâches
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Planifications financière, de retraite et fiscale
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Conseil en matière de retraite, retrait de capital, biens immobiliers et succession
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Mise en œuvre avec des solutions indépendantes
Votre profil
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Planificateur/trice financier/ère avec certificat fédéral, CFP® ou IAF
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Expérience de plusieurs années en planification financière
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Inscription au registre FIDLEG
Conseil en patrimoine
Vos tâches
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Conseil en placements et patrimoine pour clients fortunés
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Analyses indépendantes de portefeuilles
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Accompagnement et surveillance des mandats
Votre profil
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Expérience en conseil en placements ou private banking
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Connaissances approfondies en placements et marchés
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Inscription au registre FIDLEG
Ce qui vous distingue
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Mode de travail autonome et orienté client
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Performance supérieure à la moyenne
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Esprit entrepreneurial et plaisir à acquérir de nouveaux clients
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Intérêt pour une planification financière globale
Ce que nous offrons
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Véritable indépendance : plus de 400 fournisseurs au lieu de produits maison
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Beaucoup de liberté et rémunération basée sur la performance
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Formation ciblée et perspectives claires d’évolution
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Petite équipe avec contact direct au propriétaire
Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature en précisant votre domaine de spécialisation
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avec un bref aperçu de vos succès précédents
(par ex. mandats suivis, nouveaux clients ou atteinte d’objectifs)
Pour toute question, M. Mirco Signorell, CEO, se tient volontiers à votre disposition au 044 880 11 11