Wealth Management & Private Banking Specialist 80–100 % (m/w/d)

Unser Kunde ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung in Zürich, die vermögende Privatpersonen und Unternehmerpersönlichkeiten persönlich und langfristig begleitet.
Private Banking. Persönliche Kundenbetreuung. Verantwortung.
Zur Verstärkung des kleinen, eingespielten Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die
Private Banking und Wealth Management nicht nur aus der Theorie kennt
, sondern Freude daran hat, Kundenbeziehungen aktiv zu begleiten und gleichzeitig operative Verantwortung zu übernehmen.
Ihre Aufgaben
In dieser vielseitigen Funktion bewegen Sie sich an der Schnittstelle zwischen
Kundenbetreuung, Wealth Management und Administration
.
Sie übernehmen unter anderem:
Betreuung und Begleitung anspruchsvoller Privatkunden im Tagesgeschäft
Unterstützung der Wealth Manager bei der ganzheitlichen Kundenbetreuung
Vorbereitung von Kundenterminen, Unterlagen und Gesprächsdokumentationen
Bearbeitung und Koordination von Kundenaufträgen im Bereich Vermögensverwaltung und Anlagegeschäft
Unterstützung bei Kontoeröffnungen, Mutationen sowie bei KYC-/Compliance-Prozessen
Erstellung und Aufbereitung von Reports, Präsentationen und kundenbezogenen Unterlagen
Allgemeine organisatorische Unterstützung des Teams und der Geschäftsleitung,
jedoch ausdrücklich ohne klassische reine Assistenzfunktion
Das bringen Sie mit
Für diese Position suchen wir eine Persönlichkeit, die fachliches Interesse am Finanzbereich mit ausgeprägter Kundenorientierung verbindet.
Idealerweise verfügen Sie über:
Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management, Asset Management, Finanzbereich oder einer vergleichbaren Funktion
(zwingend)
Ein gutes Verständnis für das Tagesgeschäft und die Betreuung vermögender Privatkunden
Eine strukturierte, selbstständige und ausgesprochen zuverlässige Arbeitsweise
Freude an einer vielseitigen Rolle mit direktem Kundenkontakt und der Geschäftsleitung
Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachen sind von Vorteil
Sicherer Umgang mit MS Office
Sie sind per sofort oder innert einem Monat Verfügbar
Ihre Persönlichkeit
Sie sind jemand, der gerne
mitdenkt, Verantwortung übernimmt und Dinge selbstständig vorantreibt
. Gleichzeitig treten Sie gegenüber Kunden, Banken und Geschäftspartnern souverän, verbindlich und professionell auf.
Sie schätzen kurze Entscheidungswege, ein persönliches Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, in einer kleinen Organisation tatsächlich etwas zu bewegen. Dabei sind Sie es gewohnt, sorgfältig und diskret mit vertraulichen Informationen umzugehen.
Das erwartet Sie
Es erwartet Sie eine
abwechslungsreiche Position in einem exklusiven und persönlich geprägten Umfeld
, in der Sie eng mit erfahrenen Wealth-Management-Spezialisten zusammenarbeiten und einen direkten Einblick in die Betreuung vermögender Privatkunden erhalten.
Sie profitieren von:
einer verantwortungsvollen Position mit viel Eigenständigkeit
einem kleinen und professionellen Team
Gut ausgebaute Altersvorsorge durch die Pensionskasse
vielseitigen Einblicken in
Private Banking und Wealth Management
langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten
einem Arbeitsplatz im Raum
Zürich
Bereit für den nächsten Schritt?
Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, Private Banking, Wealth Management und Kundenbetreuung miteinander zu verbinden, ohne dabei in einer klassischen Assistenzrolle zu landen.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Diskretion und Vertraulichkeit sind selbstverständlich gewährleistet.
BEEyond Personalberatung GmbH
Frau Sarah Lanz
0772877238
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