Wealth Planner (f/h/d) 100%

Nouvelle opportunité : Wealth Planner (f/h/d) 100% chez Swiss Life AG à Lausanne — temps plein.

Fondée en Suisse, Swiss Life AG se distingue par son rigueur et excellence. Elle recherche aujourd'hui un(e) Wealth Planner (f/h/d) 100%.

En tant que Wealth Planner (f/h/d) 100%, vous interviendrez sur les missions ci-dessous :

• Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne
• Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale
• Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle
• Tu établis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation
• Analyser les données financières et produire des reportings de qualité
• Participer à l'élaboration des budgets et des prévisions
• Assurer la conformité réglementaire des opérations

Votre candidature retiendra notre attention si vous possédez :

• Formation supérieure en finance, comptabilité ou économie
• Expérience en environnement financier suisse
• Excellente maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé)
• Connaissance de la réglementation financière suisse
• Discrétion et sens de la confidentialité
• Français courant, l'anglais est un atout

Swiss Life AG vous propose un cadre de travail stimulant :

• Cadre de travail prestigieux
• Rémunération attractive et bonus
• Formation continue et développement professionnel
• Avantages sociaux complets (LPP, assurance maladie)
• Excellente accessibilité en transports publics

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