Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)

Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un(e) Wealth Planner FR / ENG en contrat permanent à 100% et basé(e) à Genève. La ou le collaborateur(trice) rejoindra le département Wealth Planning de la structure. Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)
Notre client est une très belle société financière implantée en Suisse et à l'international. Missions
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Intégration au sein de la structure et du département Wealth Planning ; •
Support aux Gestionnaires de Fortune sur l'approche du patrimoine globale des clients ; •
Structuration patrimoniale pour les clients personnes physiques et personnes morales ; •
Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale ; •
Structuration des informations financières et patrimoniales afin de faciliter l'élaboration de solutions adaptées ; •
Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers de planification patrimoniale ; •
Coordination de la collecte des informations utiles auprès des parties prenantes concernées ; •
Mise en place de structures sur mesure (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions les plus appropriées ; •
Participation à l'organisation et au suivi des dossiers clients ; •
Veille à la mise à jour rigoureuse des données et de la documentation des dossiers ; •
Contribution à la préparation des échanges en français et en anglais avec les interlocuteurs concernés ; •
Traitement précis des demandes afin de garantir le bon suivi des dossiers ; •
Reporting clients et à la Direction ; •
Participation à la vie du bureau au quotidien. Profil du candidat
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Formation bancaire ou académique supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance ; •
STEP Certificate comme un atout ; •
Expérience significative et similaire en Wealth Planning en banques ou services financiers en Suisse ou en Europe ; •
Très bonnes connaissances de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales ; •
Bonne maîtrise des outils et programmes informatiques ; •
Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ; •
Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit ; •
Rigoureux(se), analytique, synthétique & sens du service client ; •
Bonne présentation et communication ; •
Discrétion et sens de la confidentialité. Conditions et Avantages
Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail en croissance, de qualité, dynamique et à taille humaine.