Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)

Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un(e) Wealth Planner FR / ENG en contrat permanent à 100% et basé(e) à Genève. La ou le collaborateur(trice) rejoindra le département Wealth Planning de la structure.
Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)
Notre client est une très belle société financière implantée en Suisse et à l'international.
Missions
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Intégration au sein de la structure et du département Wealth Planning ;
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Support aux Gestionnaires de Fortune sur l'approche du patrimoine globale des clients ;
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Structuration patrimoniale pour les clients personnes physiques et personnes morales ;
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Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale ;
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Structuration des informations financières et patrimoniales afin de faciliter l'élaboration de solutions adaptées ;
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Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers de planification patrimoniale ;
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Coordination de la collecte des informations utiles auprès des parties prenantes concernées ;
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Mise en place de structures sur mesure (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions les plus appropriées ;
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Participation à l'organisation et au suivi des dossiers clients ;
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Veille à la mise à jour rigoureuse des données et de la documentation des dossiers ;
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Contribution à la préparation des échanges en français et en anglais avec les interlocuteurs concernés ;
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Traitement précis des demandes afin de garantir le bon suivi des dossiers ;
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Reporting clients et à la Direction ;
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Participation à la vie du bureau au quotidien.
Profil du candidat
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Formation bancaire ou académique supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance ;
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STEP Certificate comme un atout ;
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Expérience significative et similaire en Wealth Planning en banques ou services financiers en Suisse ou en Europe ;
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Très bonnes connaissances de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales ;
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Bonne maîtrise des outils et programmes informatiques ;
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Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
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Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit ;
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Rigoureux(se), analytique, synthétique & sens du service client ;
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Bonne présentation et communication ;
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Discrétion et sens de la confidentialité.
Conditions et Avantages
Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail en croissance, de qualité, dynamique et à taille humaine.