Experte Finanzplanung (w/m/d) Region Thun Teilzeit/Vollzeit

50-100%
Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten - das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.
Was du bewirkst
Fachliche Expertise:
Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäft kennst du die Branche und ihre Produkte. Du berätst unsere Kunden und Kundinnen erarbeitest Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
Marktanalyse:
Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
Ausbau Vorsorge- und Finanzen:
Du bist von Anfang an dabei und massgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungslösungen in Vorsorge und Vermögen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
Kundenbeziehungen aufbauen:
Du knüpfst Kontakte zu Unternehmen, baust langfristige Beziehungen auf und entwickelst dein Kundenportfolio stetig weiter
Teamarbeit:
Als Mitglied unserer Experten-Community Vorsorge und Vermögen leistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia
Was du mitbringst
Fachwissen:
Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Versicherungsbranche
Unternehmergeist:
Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
Kommunikationsstärke:
Du bist ein ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
Analytisches Denken:
Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
Kundenorientierung:
Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen
Bereit, Kundinnen und Kunden mit Leidenschaft zu begeistern und mit uns zu wachsen? Dann setze dein Talent gezielt ein und bewirb dich jetzt!
Zusammenarbeit, die etwas bewegt
Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.
Kontakt
Bettina Gerber
Recruiting Partner +41 58 285 8661
Deine Führungskraft
Alessio Faina
Verkaufsleiter Vorsorge & Eigenheim