Finanzberater:in oder Finanzplaner:in (m/w/d) – Standort Zürich

Worum es geht
Du sitzt lieber mit Menschen am Tisch als vor einem Produktkatalog. Du willst wissen, wie jemand lebt, was er vorhat und was ihn nachts beschäftigt, bevor du über Lösungen sprichst. Und du willst dafür geradestehen, was du empfiehlst.
Genau so arbeiten wir. FINA ist ein unabhängiges FINMA-reguliertes Finanzplanungsunternehmen mit acht Standorten und Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz. Wir gehören uns selbst. Das heisst: keine Konzernvorgaben und keine Abschlussquote auf ein bestimmtes Produkt.
Dein Alltag
Du führst Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung.
Du baust dir in Zürich aktiv deinen Kundenstamm auf und nutzt ergänzend unsere Kundenanfragen. Empfehlungen entstehen, weil Leute gerne über dich reden.
Du bearbeitest den bestehenden Kundenstamm, nutzt Empfehlungen und gehst offen auf neue Kontakte zu.
Du verbindest Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer Planung, die zusammenpasst.
Du bringst dich in die Entwicklung des Standorts ein. Wer Ideen hat, wird bei uns gehört.
Das bringst du mit
Abschluss als
dipl. Finanzberater:in IAF
(idealerweise
Finanzplaner:in mit eidg. FA
) oder auf dem Weg dorthin
Eintrag im FINMA- und VBV-Register
Fundierte Beratungserfahrung und ein sicheres, verbindliches Auftreten
Echte Freude an Menschen: Du hörst zu, fragst nach und spürst auch das Ungesagte
Hoher Qualitätsanspruch: Eine saubere Planung ist dir wichtiger als ein schneller Abschluss
Starke Umsetzungskraft: Statt nur auf Kundenanfragen zu warten, übernimmst du auch Eigeninitiative
Stilsicheres Deutsch oder Schweizerdeutsch, weitere Sprachen sind ein Plus
Das ist nichts für dich, wenn
Du lieber Akten abarbeitest, statt im direkten Kundenkontakt zu stehen
Du auf Anweisungen wartest, anstatt eigeninitiativ zu handeln
Du Beratung rein als schnellen Produktverkauf siehst
Was du bei uns bekommst
Echte Eigenverantwortung: Dein Kundenstamm, deine Entscheidungen, dein Resultat
Unabhängigkeit: Du berätst im besten Interesse der Kundschaft, ganz ohne Produktedruck
Kurze Wege: Direkter Draht zur Geschäftsleitung und schnelle Entscheide
Gezielte Förderung: FINA als Plattform, um dich fachlich weiterzubilden und persönlich zu entwickeln und zu entfalten
Passt die Rolle zu dir?
Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, CV, Zeugnissen und Diplomen direkt über das Kontaktformular auf
www.fina.ch
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