Senior Financial Planner

Description du poste Senior Financial Planner à Suisse

Rejoignez Pictet Wealth Management, fort de 200 ans d'expertise.
Une opportunité d'
évoluer dans un environnement stimulant et collaboratif.
Tâches
Planifier des solutions financières sur le marché suisse.
Accompagner les gérants et clients dans leurs besoins spécifiques.
Développer des modèles de projections de revenus et de patrimoine.
Compétences
Diplôme en planification financière et 10 ans d'expérience requise.
Excellentes compétences en communication et relation client.
Maîtrise de l'allemand, du français et de l'anglais.
Your team
Pictet Wealth Management s’appuie à la fois sur un héritage bancaire suisse de plus de 200 ans et sur une expertise internationale en matière d’investissement.
Groupe détenu et dirigé par des associés, Pictet propose une gamme complète de services financiers destinés à des familles et à des particuliers fortunés, comprenant des solutions de gestion discrétionnaire et de conseil en placement ainsi que des services de family office.
Nous cherchons à recruter un/e:
Planificateur/ trice Financier/ère Senior, Marché suisse pour le département «
Wealth Planning Switzerland», à Genève.
En tant que membre de l’équipe Wealth Planning Switzerland, vous aurez la charge de la planification financière tant en Suisse romande qu’en Suisse alémanique, ainsi que de contribuer à son développement, pour une clientèle exigeante.
Vous assisterez les gérants pour les besoins des clients et prospects dans l’approche de la planification financière.
Grâce à votre expertise, vous apporterez une vision claire sur l’évolution du patrimoine en fonction d’un scénario donné, ainsi que des conseils liés à la prévoyance et à l’immobilier.
Vous adopterez également une approche stratégique en matière de développement commercial.
Your role
En collaboration directe avec les gérants privés et les wealth planners, vous agirez comme un/e expert/e de référence pour:
être en contact avec les clients et des prospects, comprendre leurs besoins et proposer des solutions personnalisées à l’aide de la planification financière;conseiller les clients et prospect en matière de planification financière, de prévoyance, d’immobilier et de fiscalité;modéliser des projections de revenus et de fortune à long terme grâce aux outils de planification financière, et analyser des scénarios comparatifs;soutenir les gérants dans l’acquisition de nouveaux clients et assurer un accompagnement des clients existants, en collaboration avec les gérants;promouvoir la planification financière en interne et lors d’événements destinés aux clients et aux prospects;entretenir et développer les contacts avec des prestataires dans le domaine hypothécaire.
Your profile
Formation universitaire avec un brevet fédéral de planificateur financier ou un autre diplôme équivalent.
Au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de la planification financière, idéalement dans le secteur bancaire.
Sens aigu du contact clientèle, avec un excellent sens de la communication.
Compétences en matière d’acquisition et de développement de clientèle.
Solide connaissance de la fiscalité suisse, de la prévoyance et de l’immobilier.
Très bons esprit d’analyse et aptitude à manier les concepts, alliées à la capacité de gérer les mandats de manière autonome, avec une approche structurée, rigoureuse, et un réel intérêt pour le digital permettant de développer des solutions modernes.
Excellentes aptitudes sociales et capacité à travailler au sein d'une équipe de spécialistes.
Français, allemand et anglais parlés et écrits.
Domicile en Suisse.
Ref:
PFS/CC/SMNote
We will not accept any CVs via agencies
Diversity &
Inclusion
Pictet is an equal opportunity employer and is committed to creating a diverse environment.
We respect all individuals and seek their inclusion in the workplace.