Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden – von Finanzplanung über Vorsorge bis hin zu Erbschaftsthemen.
Den Bereich der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer bauen wir gezielt aus. Dabei unterstützen wir unsere Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden insbesondere bei den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung.
Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort am Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Senior Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).
Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)
Was erwartet dich?
Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)
Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation
Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen
Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe
Was bringst du mit?
Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung
Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
Sehr gute Deutschkenntnisse
Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten
Wir bieten flexible Arbeitsmodelle
Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit
Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.
Wir bieten eine kollektive Erfolgsbeteiligung statt individuellen Boni
Wir rücken die kollektive Leistung in den Vordergrund. Deshalb gibt es bei uns eine kollektive Erfolgsbeteiligung anstelle individueller Bonuszahlungen. Das fördert eine gesunde Unternehmenskultur, in der übergeordnete Ziele gemeinsam verfolgt werden.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir machen «gesund leben & arbeiten» zum Programm
Mit unserem ganzheitlichen Angebot «gesund leben & arbeiten» unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei, eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden und langfristig zu erhalten.
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Nicole Zemp
Teamleiterin Finanzplanung für Unternehmer
+41 (44) 745 35 96
Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Saskia Wollfart
Recruiting Partner
+41 (71) 424 17 32
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