Private Clients Consultant, 80-100%
VZ VermögensZentrum
📍 Gotthardstrasse 6 8002 Zürich
Senior Finanzplaner/in 80-100%
Avadis Vorsorge AG
Description du poste Senior Finanzplaner/in 80-100% à Zürich und Lausanne
<p>Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz.
Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge.
An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten.<br> <br>
Für Avadis Finanzpartner, ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als <b>
Senior </b> <b>
Finanzplaner/in 80-100%</b>.
Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.<br>
Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.<br> <br> <br> <br> <strong>
Ihre Aufgaben<br> </strong> </p><ul> <li>
Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung </li> <li>
Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen</li> <li>
Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungen</li> <li>
Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten</li> <li>
Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios</li> <li>
Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten</li> <li>
Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz </li> </ul> <strong>
Ihr Profil<br> </strong> <ul> <li>
Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg.
Fachausweis, Dipl.
Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung</li> <li>
Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge </li> <li>
Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse</li> <li>
Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten</li> <li>
Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil</li> </ul> <strong>
Unser Angebot<br> </strong> <ul> <li>
Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen</li> <li>
Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken</li> <li>
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten</li> <li>
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen </li> <li>
Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau</li> </ul> <br> <strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong>
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Comment postuler à un emploi en Suisse ?
Tout ce qu'il faut savoir pour réussir votre candidature
📄 Quels documents fournir ?
Pour postuler en Suisse, vous aurez besoin de :
- CV détaillé : Format antichronologique, photo professionnelle
- Lettre de motivation : Personnalisée pour chaque poste
- Diplômes et certificats : Copies des qualifications
- Références professionnelles : Coordonnées d'anciens employeurs
- Certificats de travail : Attestations des emplois précédents
🎯 Comment rédiger sa candidature ?
Le CV suisse :
- Maximum 2 pages
- Photo professionnelle obligatoire
- Informations personnelles complètes (état civil, nationalité)
- Compétences linguistiques détaillées
La lettre de motivation :
- 1 page maximum
- Adressée nominativement au recruteur
- Personnalisée pour le poste
- Mention de votre disponibilité et prétentions salariales
⏱️ Quels sont les délais de réponse ?
Les délais varient selon les entreprises :
- Accusé de réception : 2-5 jours ouvrables
- Premier retour : 1-3 semaines
- Entretien : 2-4 semaines après candidature
- Décision finale : 4-8 semaines du processus complet
💡 Relancez poliment après 2 semaines sans réponse
💼 Comment préparer l'entretien ?
Avant l'entretien :
- Renseignez-vous sur l'entreprise
- Préparez vos réponses aux questions classiques
- Préparez vos questions pour le recruteur
- Habillez-vous de manière professionnelle
Pendant l'entretien :
- Arrivez 10 minutes en avance
- Soyez ponctuel et courtois
- Parlez de vos compétences avec des exemples concrets
- Posez des questions pertinentes
🌍 Travailler en Suisse en tant qu'étranger ?
Citoyens UE/AELE :
- Libre circulation : pas de permis avant 3 mois
- Permis L : séjour de courte durée (< 1 an)
- Permis B : séjour et travail (≥ 1 an)
Citoyens hors UE/AELE :
- Permis B nécessaire (demandé par l'employeur)
- Quotas limités chaque année
- Qualification professionnelle exigée
💰 Salaire et négociation
Points clés :
- Les salaires sont généralement indiqués en brut annuel
- 13ème salaire courant en Suisse
- Négociation possible lors de l'offre
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Il y a 2 mois
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Il y a 1 mois
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Il y a 3 semaines