Senior Finanzplaner/in 80-100%

Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten.

Für Avadis Finanzpartner, ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Senior  Finanzplaner/in 80-100%. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.
Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.

 

Ihre Aufgaben

• Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung
• Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
• Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungen
• Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten
• Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios
• Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten
• Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz 

• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge
• Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse
• Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

• Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken
• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau