UNEO SA
Avadis Vorsorge AG
Senior Finanzplaner/in 80-100%
Temps plein
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Description du poste
Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten.
Für Avadis Finanzpartner, ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Senior Finanzplaner/in 80-100%. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.
Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.
Ihre Aufgaben
- Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung
- Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
- Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungen
- Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten
- Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios
- Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten
- Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz
- Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge
- Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse
- Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
- Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
- Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau
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📄 Quels documents fournir ? ▾
CV antichronologique (2 p. max, photo recommandée), lettre de motivation personnalisée, diplômes, certificats de travail et références professionnelles.
✍️ Comment rédiger sa candidature ? ▾
Votre CV doit reprendre les mots-clés de l'offre et quantifier vos résultats. La lettre (1 page) doit être adressée nominativement et mentionner votre disponibilité et vos prétentions salariales.
⏱️ Quels délais de réponse ? ▾
Accusé de réception sous 2–5 jours. Première réponse sous 1–3 semaines. Entretien et décision finale sous 4–8 semaines. Relancez poliment après 2 semaines sans nouvelles.
💰 Salaires et négociation ▾
Les salaires sont exprimés en brut annuel. Le 13e mois est très courant. Négociation possible au moment de l'offre. Consultez jobs.ch pour des benchmarks par secteur.
🌍 Travailler en Suisse en tant qu'étranger ▾
Ressortissants UE/AELE : permis L (< 1 an) ou B (≥ 1 an), démarches simplifiées. Hors UE/AELE : permis B demandé par l'employeur, soumis à des quotas annuels.
💼 Préparer l'entretien ▾
Renseignez-vous sur l'entreprise et ses produits. Préparez des exemples concrets de réalisations. Arrivez 10 min en avance. Posez des questions sur les prochaines étapes du processus.